万得凯近日披露关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨股票复牌公告。

公司正在筹划发行股份等方式购买江苏曾瑞智控科技有限公司100%股权事项，同时拟募集配套资金。经公司申请，公司股票自2026年3月24日开市时起开始停牌；经申请，公司股票将于2026年4月8日（星期三）开市起复牌。

公司同日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙）合计4名股东持有的曾瑞智控100%的股份。同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司持有曾瑞智控100%股份。

截至预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，具体评估值和交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将在参考评估机构出具的评估报告载明的评估值的基础上，经交易各方协商确定。。

本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。上市地点在深交所。本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式为向特定对象发行。本次发行股份购买资产的发行对象为全部或部分交易对方，具体由交易双方协商确定，发行对象将以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。

根据本次交易各方初步协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为24.77元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。

公司拟发行股份募集配套资金，股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%。

本次拟发行的股份数量合计不超过本次发行前上市公司总股本的30%，募集配套资金总额亦不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。

本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充流动资金以及支付本次交易的相关税费和中介机构费用等。其中，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。

本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易且不构成重组上市。

上市公司的控股股东、实际控制人为钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹；其中钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子；陈方仁与汪桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子；汪素云、汪桂苹系姐妹关系。本次交易不会导致公司控制权变更。

标的公司是一家依托精密制造技术，专业从事电磁阀、液压阀等各类精密阀门、阀件、管件的研发、生产及销售的高新技术企业。截至预案签署日，标的公司最近两年主要财务数据如下。

万得凯于2022年9月19日在深交所创业板上市，发行价格为39.00元/股，公开发行股票2,500万股，保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（现更名“国泰海通”），保荐代表人为许一忠、李晨。

万得凯发行募集资金总额为97,500.00万元，扣除发行费用后募集资金净额86,131.34万元。万得凯最终募集资金净额较原计划多34,181.49万元。万得凯于2022年9月13日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金51,949.85万元，拟分别用于年产10,000万件阀与五金建设项目、年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）、研发中心建设项目。

万得凯新股发行费用总额为11,368.66万元，其中保荐机构获得保荐承销费用7,507.50万元。

3月23日，公司股价创下上市以来最高点37.80元。

据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入2.02亿元，同比减少31.38%；归属于上市公司股东的净利润2330.45万元，同比减少46.07%；扣除非经常性损益后的净利润2211.35万元，同比减少46.36%。

年初至报告期末，公司实现营业收入6.16亿元，同比减少16.85%；归属于上市公司股东的净利润8358.51万元，同比减少27.80%；扣除非经常性损益后的净利润7643.39万元，同比减少31.97%；经营活动产生的现金流量净额1.03亿元。

来源：中国经济网